Sancovia asesora a empresas e inversores en cuestiones relacionadas con sucesiones accionariales, transacciones de M&A y estrategias de buy & build. Nuestro método de trabajo exclusivo y práctico, en el que nuestros socios y equipo trabajan activamente para el cliente y se encargan trabajar la parte principal del trabajo para la operación, garantiza la máxima calidad y un alto nivel de eficiencia, maximizando las posibilidades de éxito de la transacción. La satisfacción de nuestros clientes confirma que nuestro método de trabajo es el correcto.
M&A
Existen diferentes motivaciones que explican la venta de una empresa. El vendedor puede estar buscando un socio financieramente sólido para abordar un plan de crecimiento, llevar a cabo una reestructuración estratégica, monetizar el valor creado en su compañía. Muchos empresarios se enfrentan al menos una vez en su vida a la difícil tarea de garantizar, mediante un plan de sucesión adecuado o la venta de su empresa, la existencia y desarrollo de la misma en el largo plazo, así como de los puestos de trabajo de sus empleados.
Ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento comprensivo, explicándoles de manera objetiva qué opciones se ajustan mejor a la situación individual de cada uno. Nuestra principal fortaleza reside en establecer una relación a largo plazo con nuestros clientes.
Las más de 135 transacciones cerradas con éxito a lo largo de estos años respaldan y confirman el éxito de nuestro exclusivo método de trabajo. Nuestro conocimiento de los criterios y estrategias de inversión de potenciales socios e inversores nos permiten identificar a los socios e inversores idóneos para tu empresa. Nos aseguramos de que la empresa quede en buenas manos y de que siga gestionándose debidamente, así como de que nuestros clientes puedan continuar con un rol activo dentro de ella hasta que ellos deseen.
Buy & Build
Apoyamos a nuestros clientes financieros en la implementación de sus estrategias buy&build, tanto para su portfolio de compañías en cartera como para nuevas plataformas.
Con el objetivo de apoyar de un manera eficaz y ágil a nuestros clientes financieros en sus estrategias de inversión, les ofrecemos un asesoramiento exclusivo y sectorial para la búsqueda e identificación de compañías target, además de realizar el primer approach por ellos, lo que atribuye un valor diferencial para todas las partes implicadas.
Identificamos de manera metódica aquellas compañías y empresarios que mejor encajan con la estrategia inversora de nuestros clientes. Los principales argumentos de inversión de nuestros clientes se tienen en cuenta desde el principio.
Realizamos estudios/análisis de mercado, llevamos a cabo el contacto directo con las compañías target, presentamos a nuestros clientes oportunidades de inversión de manera recurrente y en poco tiempo, organizamos las management meetings y recopilamos y analizamos la información relevante para determinar el precio de adquisición.
Nuestro equipo y método de trabajo destaca por su gran eficiencia, el ahorro que implica de tiempo y costes, y la creación de situaciones de exclusividad.
Asesoramiento Financiero
La Due Dilligence financiera por parte del comprador y el financial factbook del vendedor son componentes esenciales para asegurar el éxito de una transacción corporativa. Contamos con una amplia experiencia y competencia en el área de trasactions servicies, realizando due dilligence financieras y elaborando financial factbooks de forma ágil y eficaz. Esto se ve reflejado en el gran numero de mandatos de seguimiento que nos encargan.
Due Diligence Financiera
La due diligence financiera es clave para que el comprador asegure el éxito de cualquier operación corporativa, así como un requisito necesario para obtener financiación bancaria adecuada.
Contamos con muchos años de experiencia en procesos de due diligence financiera. Nuestros socios acumulan décadas de experiencia trabajando en Big 4 y garantizan due diligence financieras eficientes y rápidas, con los más elevados estándares de calidad. Estamos acostumbrados a realizar análisis minuciosos de compañías, incluyendo normalizaciones de ingresos y gastos, flujos de caja, deuda financiera neta, circulante operativo neto, comprobación de planes de negocio, así como la preparación de informes red flag y bancarios. También le ayudamos a plasmar la información obtenida en un modelo financiero y en el SPA y le apoyamos en la búsqueda de soluciones en relación con la transacción prevista.
Financial Factbook
Le apoyamos en la venta de su compañía preparando un financial factbook que recoja toda la información financiera relativa a la cuenta de pérdidas y ganancias, balance de situación, flujo de caja, plan de negocio y posibles normalizaciones, requerida por el potencial inversor.
También asistimos internamente al equipo directivo en la coordinación con los diferentes responsables de departamento, en la elaboración de documentos adicionales, en la gestión del data room, en la verificación del plan de negocio, así como en el análisis y negociación del SPA y actualización de la información financiera hasta el cierre de la Transacción.
Enumerar transacciones
