SANCOVIA CORPORATE FINANCE BERÄT UFENAU CAPITAL PARTNERS ALS EXKLUSIVER M&A-BERATER BEIM VERKAUF DER ATMOS-GRUPPE, EINEM FÜHRENDEN SPEZIALISTEN FÜR DACHSANIERUNG UND ERGÄNZENDE GEBÄUDELÖSUNGEN, AN INVISION
Sancovia Corporate Finance hat Ufenau VI German Asset Light, einen exklusiv von Ufenau Capital Partners GmbH („Ufenau“) beratenen Fonds, erfolgreich bei der Veräußerung seiner Anteile an der aTmos-Gruppe („aTmos“ oder die „Gruppe“), den auf Dachsanierung spezialisierten Geschäftsbereich der ebutec-Gruppe, an INVISION VII, einen von der Invision AG („Invision“) beratenen Fonds, beraten.
aTmos mit Hauptsitz in Riedstadt, Deutschland, ist ein führender Anbieter für die Sanierung von Dachflächen gewerblich und industriell genutzter Gebäude, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) sowie angrenzende gebäudetechnische Lösungen. Mit rund 90 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland und den Niederlanden verbindet die Gruppe umfassende Engineering- und Planungskompetenzen mit einem bundesweiten Partnernetzwerk und ist dadurch in der Lage, auch komplexe Sanierungsprojekte erfolgreich umzusetzen.
Seit dem Einstieg von Ufenau im Jahr 2022 hat aTmos ihre Marktposition kontinuierlich gestärkt, ihre Organisationsstrukturen professionalisiert und ihre operativen Leistungsfähigkeiten weiter ausgebaut. Während der Beteiligungsdauer von Ufenau konnte die Gruppe ihr EBITDA annähernd verdoppeln und gleichzeitig ihre Profitabilität deutlich steigern. Parallel dazu festigte aTmos ihre Position als verlässlicher Partner für komplexe Sanierungsprojekte im Bereich Dach- und Gebäudehüllen bei einem breit diversifizierten Kundenstamm aus Industrie und Gewerbe.
Die Transaktion markiert den erfolgreichen Abschluss der strategischen Aufteilung der ebutec-Gruppe durch Ufenau in zwei eigenständige, spezialisierte Unternehmensplattformen. Nach dem erfolgreichen Verkauf der HKLS-Sparte im Frühjahr dieses Jahres, bei dem Sancovia Corporate Finance Ufenau ebenfalls als exklusiver M&A-Berater begleitete, wird mit der Veräußerung von aTmos der vollständige Exit aus dem ursprünglichen ebutec-Investment vollzogen. Die Schaffung zweier klar positionierter Plattformen ermöglichte die gezielte Ansprache unterschiedlicher Käufergruppen, erhöhte die Transaktionssicherheit und schuf die Voraussetzungen dafür, dass beide Unternehmen ihre jeweiligen Wachstumsstrategien unter neuen Eigentümern unabhängig voneinander fortsetzen können.
Ralf Flore, Gründer und Managing Partner von Ufenau, kommentiert: „Sancovia war während der strategischen Aufteilung und erfolgreichen Veräußerung der ebutec-Gruppe ein äußerst verlässlicher Partner. Die tiefgreifende Sektorexpertise und die hohe Transaktionserfahrung trugen maßgeblich zum Erfolg beider Transaktionen bei. Wir danken dem gesamten Sancovia-Team für die hervorragende Zusammenarbeit.“
Sancovia Corporate Finance agierte als exklusiver M&A-Berater von Ufenau Capital Partners und begleitete die Transaktion über den gesamten Prozess hinweg.
